Пресс-секретарь ООО «О'Кей» Мария Радина сообщила «БН.ру»: «Мы не подтверждаем, и не опровергаем информацию об IPO». Не комментируют информацию и в ООО «О'Кей -Финанс». Там заявили лишь: «мы не публичная компания».
По сообщению «Рейтер», средства, привлеченные в результате IPO, ритейлер планирует направить на открытие новых магазинов и на частичное погашение долга, размер которого оценивается в $250 млн. Из них $200 млн – синдицированный кредит от ЕБРР с погашением в 2015 году.
Предполагается, что размещение акций пройдет на Лондонской фондовой бирже, организаторами размещения станут компания «ВТБ Капитал» и банк Goldman Sachs. Минимальный объем привлеченных средств составит $300 млн. Сроки размещения точно не определены – либо осень 2010 года, либо весна 2011-го.
По предварительной информации, предложенный инвесторам пакет будет сформирован в равной степени из бумаг основных владельцев компании и допэмиссии. Судя по сведениям на сайте группы компаний «О'Кей», ее основными собственниками являются основатели соковой компании «Мултон» Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, а также предприниматель Борис Волчек.
Как отмечает аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Татьяна Бобровская, сеть «O`Кей» - не первый ритейлер, который собирается проводить IPO. Ранее подобные планы осуществили X5 Retail Group, «Седьмой континент», «Магнит». Обнародовала намерение ппровести IPO и московская сеть «Виктория». Однако впоследствии планы компании изменились. «Выход на внешние рынки - весьма оправданный шаг для сети «О`Кей». Безусловно, интерес со стороны инвесторов к бумагам российского ритейлера будет. Это позволит компании привлечь средства для своего дальнейшего развития», - прогнозирует Татьяна Бобровская. К тому же выход на внешние рынки позволит компании при необходимости привлекать средства по более низким ставкам, нежели непубличные конкуренты.
Аналитик ФК UMIS Дмитрий Макеев считает, что существует большое «но» для удачного размещения ритейлера. «Если предположить, что размещение будет проходить в сегодняшних условиях, когда мировые финансовые рынки стабильны, конечно, предпосылок для срыва IPO нет. Однако ожидать, что в конце года или начале следующего ситуация на мировых финансовых рынках будет такой же безоблачной, достаточно сложно. Понятно, что при ухудшении ситуации интерес инвесторов к IPO ритейлера будет минимальным», - рассуждает Дмитрий Макеев.
Если компании не удастся провести IPO, то развиваться придется на заемные средства. Как рассказал директор по консалтингу и оценке NAI Becar Игорь Лучков, в последнее время на рынке идут разговоры об активном открытии гипермаркетов этого ритейлера в регионах. В Санкт-Петербурге «О'Кей» развивает новый формат – минимаркеты. Это небольшие магазины, которые открывают преимущественно рядом с большим скоплением жилых домов.
Справка БН:
ГК «О'Кей», которой принадлежат гипермаркеты «О'Кей» и супермаркеты «О'Кей – Экспресс», была создана в Санкт-Петербурге в 2001 году. Магазины компании также расположены в Москве, Мурманске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Тольятти и Красноярске. Сеть насчитывает 47 торговых комплексов на территории России.
По данным «Рейтер», по итогам 2009 года «О'Кей» был третьим по обороту российским ритейлером с выручкой 67 млрд руб.
IPO (Initial Public Offering) – первичное публичное размещение акций.
