Размещение займа предполагается осуществить до конца 2009 года. Организаторами выпуска выступают ОАО «Альфа-банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
В качестве эмитента нового облигационного займа выступит ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», компания-застройщик, существующая с 1987 года, имеющая отчетность по МСФО с 2003 года и рейтинг от Standard&Poor’s (‘B’, прогноз – Стабильный) с 2006 года. Наличие рейтинга у эмитента позволяет рассчитывать на включение облигационного займа в ломбардный список Центрального Банка, что станет существенным преимуществом в глазах инвесторов.
Параметры займа следующие:
Эмитент: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
Поручитель: ЗАО «ЦУН» (эмитент двух предыдущих займов – 2005 и 2006 гг.)
Объем эмиссии: 2 000 000 000 рублей
Номинал одной облигации: 1 000 рублей
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 90 дней
Порядок размещения: Открытая подписка (букбилдинг)
Цена размещения: 100% от номинальной стоимости
Порядок погашения: возможно амортизационное погашение, график которого определяется эмитентом до начала размещения
Листинг: котировальный список «В» ФБ ММВБ
В соответствии с общепринятой практикой, в ближайшее время выпуску облигаций предполагается присвоить рейтинг от Standard&Poor’s по национальной шкале.
Эмиссионные документы находятся на финансовом сайте компании.
СПРАВКА:
Эмитент облигационного займа, ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», на текущий момент является самой высокорейтингованной строительной компанией в России и Восточной Европе.
В соответствии с отчетностью по МСФО за I полугодие 2009 года чистый долг Группы компаний ЛенСпецСМУ составил 4,9 млрд руб. (14% от стоимости активов), соотношение чистого долга к показателю EBITDA – всего 0,7.
Консолидированная ссудная задолженность Группы компаний ЛенСпецСМУ по состоянию на 01.11.2009 снизилась до 146 млн долл. (по сравнению с началом года – 226 млн долл.) Это один из самых низких показателей, как в абсолютном, так и относительном выражении, среди всех российских публичных строительных компаний.
Эмитентом двух предыдущих облигационных займов выступало ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» (ЗАО «ЦУН»). Первый облигационный займ на 1,0 млрд руб., размещенный в апреле 2005 года, был досрочно погашен по инициативе эмитента в феврале 2008 года. По второму облигационному займу на 1,5 млрд руб., размещенному в июле 2006 года, предстоит погашение 20.01.2010 г. После оферты в июле 2008 года по данному займу в свободном обращении остается 580 млн руб. (39% выпуска). Поручителем по обоим облигационным займам выступало ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
