Кто из застройщиков Петербурга и Ленобласти в 2024 году снизил строительную активность, а кто, наоборот, не потерял веру в покупателя – в материале BN.ru.
НА СНИЖЕНИИ
По итогам 2024 года объемы вывода новых проектов в Петербургской агломерации уменьшились почти на треть, подсчитали эксперты Центра аналитики BN. Причем показатель девелоперской активности сократился в обоих регионах и в одинаковой степени. В Санкт-Петербурге снижение составило 30,3%, до 1,46 млн кв. м. В Ленобласти новые старты уменьшились на 29% – до 922 тыс. кв. м жилья.
По сравнению с 2023-м рынок агломерации потерял в предложении свыше 1,1 млн квадратов (тогда было выведено 3,4 млн кв. м жилья). При этом в спросе рынок пострадал гораздо в меньшей степени: по разным оценкам, за год продажи жилья в агломерации упали лишь в пределах 10–17%.
Тем не менее на отмену массовой льготной ипотеки чутко отреагировали многие крупные игроки, существенно снизив свои обороты. На долю топ-10 в 2024 году пришлось 57% всех новых объемов. Тогда как в 2023-м и в прежние годы этот показатель почти всегда был на уровне 65%. Состав топ-10 самых активных застройщиков, как следует из традиционного рейтинга BN (см. табл. 1), также обновился – из него выпали многие крупные игроки, а их места заняли амбициозные середнячки.
С ПЕРВОГО ПО ДЕСЯТОЕ
Два лидера петербургского рынка остаются неизменными и в 2024 году обеспечили чуть не треть всех новых объемов. Первую строчку с показателем в 409 тыс. кв. м занимает холдинг Setl Group, который почти не снизил темпы пополнения рынка (новинки – «Астра Континенталь», «Бионика Заповедная»). Это позволило девелоперу довести свою долю с 12 до 17% от всех новых объемов рынка. Усилила активность и Группа ЛСР, поднявшись с четвертого на второе место, – 290 тыс. кв. м нового жилья («Пулково Lake», «Измайловский») и 12% от общего объема. Призер – группа «КВС» с показателем в 135 тыс. кв. м («Патио»).
Группа «Самолет» со второго места приземлилась на пятое, втрое уменьшив динамику пополнения рынка по сравнению с 2023 годом. Место в десятке сохранил самый активный застройщик Мурино – компания «Мавис». Остальные игроки – довольно редкие участники топ-10, тем не менее за счет усиления в 2024-м активности сумели попасть в первую десятку. Среди них – RBI (Ultra City 3.0, «Литера»), GloraX («GloraX Новоселье»), ГК «Стоун» («Ермак», «Высота», «Перспектива»), «БФА-Девелопмент» и новичок рынка ГК «Алькор» («Кронфорт. Центральный»). На каждого из них в 2024 году пришлось по 2–4% от всех новых объемов жилья, поступивших на рынок.
ХРОНИКИ ЭКСПАНСИИ
Наряду с группой «Самолет» на фоне общего снижения заметно уменьшили активность и другие застройщики федерального уровня, уже закрепившиеся на местном рынке. К примеру, из топ-10 исчезли группа «ПИК», группа «Аквилон», ФСК и другие федеральные игроки. Так, ПИК в минувшем году впятеро снизила вывод в продажу новых объемов (до 43 тыс. кв. м), ФСК – почти вдвое, группа «Аквилон» новыми стартами продаж не отметилась. Другие крупные игроки, которые были близки к топ-10, также подрастеряли активность. Например, А-101 снизила темпы вывода до 14 тыс. кв. м – это в шесть раз меньше, чем компания выводила на рынок в 2023-м.
Впрочем, экспансия на рынок Петербурга и пригородов все равно продолжилась за счет появления новичков. В 2024 году первые проекты в Петербурге и пригородах заявили «Брусника» из Екатеринбурга, ГК «Новастрой» из Татарстана, столичная компания «Новое измерение» и другие. Анонсированы амбициозные планы со стороны ГК Dogma из Краснодарского края, АПРИ из Челябинской области и других региональных девелоперов. Продолжают наращивать портфели и готовить к запуску новых комплексов воронежская ГК «Развитие» и новосибирская ГК «Расцветай».
Есть и не слишком удачный опыт попыток закрепиться на местном рынке. В частности, тюменская «Страна девелопмент», нарастившая за три года довольно внушительный банк проектов в черте Петербурга, притормозила их запуск из-за сложностей с согласованием.
РАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ
Объем предложения на рынке продолжит снижаться: в условиях неопределенности со спросом, лихорадкой ипотечного рынка и дороговизной банковского финансирования девелоперы будут осторожнее запускать новые проекты. В основном тренд на сокращение продолжит демонстрировать Санкт-Петербург, где не осталось мест под квартальную застройку. А вектор активности петербургских и региональных девелоперов полностью развернется в сторону 47-го региона. По данным аналитиков BN, в 2024 году в лидеры нового строительства уверенно вышли два района – Всеволожский и Ломоносовский, на их долю пришлось почти 37% нового предложения. При этом бурное развитие получили новые локации, например, во Всеволожском районе первой по объемам нового строительства стала Новосаратовка, обогнав Мурино.
В Петербурге самыми активными по выводу остаются Невский, Приморский и Пушкинский районы с общей долей нового предложения в 21%. Причем стройки продолжают расти лишь в Невском – за счет крупных проектов редевелопмента, а остальные спальники теряют в ежегодных объемах: новые локации здесь не появляются, а старты очень редки (см. табл. 2).
На фоне космических цен и недоступности ипотеки рынок перестал сокращать площади квартир и наращивать долю квартир-студий. Судя по всему, свою роль сыграли инициативы властей по запрету микроквартир. По данным аналитиков BN.ru, в 2024 году процесс дальнейшего сокращения средней площади квартир чуть ли не впервые притормозил. В Петербурге он остановился на уровне 42 кв. м, в Ленобласти – 41 кв. м. Число квартир-студий также перестало увеличиваться: в Петербурге их доля в квартирографии новых проектов сейчас составляет 30%, а в областных новостройках – 25% (см. табл. 3).
Таблица 1. Топ-10 по объемам вывода жилья на рынок новостроек СПб и ЛО в 2024 году
| Фирма | Кол-во квартир | Объемы, кв. м | Доля |
| Setl Group | 11 960 | 408 730 | 17,1% |
| ЛСР. Недвижимость-СЗ | 8 469 | 289 650 | 12,1% |
| КВС | 2 773 | 135 376 | 5,7% |
| Мавис | 2 941 | 105 425 | 4,4% |
| Самолет | 2 413 | 99 613 | 4,2% |
| GloraX | 2 334 | 83 202 | 3,5% |
| RBI | 1 238 | 62 166 | 2,6% |
| Стоун | 1 612 | 58 659 | 2,5% |
| БФА-Девелопмент | 914 | 56 115 | 2,3% |
| Алькор | 1 059 | 55 756 | 2,3% |
Таблица 2. Десятка районов – лидеров по выводу новых объемов в агломерации
| Район | Объемы, кв. м | Доля |
| Всеволожский ЛО | 644 619 | 27,0% |
| Ломоносовский ЛО | 233 352 | 9,8% |
| Невский | 213 996 | 9,0% |
| Приморский | 160 096 | 6,7% |
| Пушкинский | 139 911 | 5,9% |
| Красногвардейский | 135 585 | 5,7% |
| Красносельский | 128 126 | 5,4% |
| Московский | 126 151 | 5,3% |
| Василеостровский | 90 695 | 3,8% |
| Выборгский | 85 517 | 3,6% |
Таблица 3. Квартирография новых проектов в 2024 году
| Регион | Студии | 1ккв | 2ккв | 3ккв | 4ккв |
| СПб | 30,1% | 43,0% | 19,1% | 7,2% | 0,7% |
| ЛО | 25,2% | 45,8% | 22,5% | 6,0% | 0,4% |
Источник: Центр аналитики BN.ru
