Кто в кризис остался в лидерах. Топ-10 активных застройщиков Петербурга

Геополитическая и макроэкономическая неопределенность, санкции, снижение доходов населения, падение интереса к недвижимости и прочие реалии нового времени не располагают к активности на строительном рынке. Весной, на пике неопределенности, многие девелоперы приостановили запуск новых проектов и держат паузу до сих пор.

Рынок хочет сократиться   

Самыми провальными месяцами были март и апрель, когда новинки с рынка исчезли, а ассортимент квартир почти перестал пополняться. Лишь с конца мая активность рынка начала восстанавливаться, и одна за другой пошли премьеры. Всего за шесть месяцев застройщики отметились 20 стартами – в основном это новые комплексы в черте Петербурга в классах бизнес и высокий комфорт, хотя и Ленобласть не осталась без новинок.  

Общие цифры по итогам полугодия, по данным Центра оценки и аналитики BN.ru, выглядят рекордно низкими. За январь – июнь на первичный рынок всей Петербургской агломерации вышло 1,18 млн кв. м жилья – это на 42% меньше аналогичного периода 2021-го.

В Петербурге темпы пополнения рынка снизились больше чем на треть (до 914 тыс. кв. м жилья), Ленобласть по объемам нового строительства просела более чем вдвое (до 267 тыс. кв. м.). Сокращение ассортимента было некритичным для покупателя, который после марта занял выжидательную позицию. Но скажется на рынке новостроек через пару лет – резким падением объемов ввода жилья в эксплуатацию.

Если сравнивать с прошлыми периодами, картина не выглядит столь удручающей. К примеру, в начале пандемии рынок рухнул еще больше: в первое полугодие 2020-го было выведено 960 тыс. кв. м жилья, что на 23% меньше, чем сейчас. Но потом рынок быстро восстановился благодаря льготной ипотеке. Сейчас такого мощного драйвера спроса нет, на эту роль только пытаются претендовать программы субсидирования от застройщиков по максимально низким ставкам в 0,1%.

Самые активные

На верхних строчках по-прежнему два неизменных лидера петербургского рынка, хотя и они в этом году значительно сбавили обороты (см. таблицу 1).

Setl Group за шесть месяцев пополнил рынок на 216 тыс. кв. м жилья, что на четверть меньше прошлогодних показателей компании. На счету у девелопера два крупных старта (Pulse Premier, Univer City), в том числе малоэтажный – в этом формате девелопер выводит в продажу всё больше квартир.

Еще сильнее уменьшила активность «Группа ЛСР» – до 176 тыс. кв. м жилья, что почти вдвое меньше прошлогодних объемов. Стартов в этом году у застройщика не было, только дома и новые очереди в крупных действующих проектах.   

В тройку лидеров петербургского рынка впервые попала ГК «ПИК» (127 тыс. кв. м). Столичный застройщик в первом полугодии более чем вдвое нарастил показатели новых строек в Северной столице, отметившись двумя премьерами («Лермонтовский 54», «Витебский парк»).

В топ самых активных застройщиков вернулись группа «Аквилон» («Аквилон Leaves») и «Строительный трест» («Наука»). Впервые в десятку попали компания «Легенда» («Черная речка, 41», «Лисичанская, 22», «Большой, 67») и Novoselie Development («Дуэт»). Из «старичков» – в десятке по-прежнему остаются Группа ЦДС и «Евроинвест», хотя по сравнению с прошлым годом они довольно резко снизили объемы нового строительства.

Петербург теряет студии

Первая пятерка районов – лидеров по объемам нового строительства обновилась (см. таблицу 2). Всеволожский район ЛО сохранил лидерство, а на вторую строчку вышел Василеостровский район, где число строек стремительно прибывает (три стартапа за полгода.) Также в пятерку впервые попал Ломоносовский район ЛО (за счет активности застройщиков в поселке Новоселье).

Новый тренд – средняя площадь квартир в новых комплексах, выходящих на рынок Санкт-Петербурга, начала расти. По сравнению с первым полугодием 2021-го метраж среднестатистической квартиры прибавил почти 3 квадрата, до 43,6 кв. м. Это объясняется тем, что застройщики стали меньше закладывать в городских проектах малогабаритного жилья – сыграла свою роль программа семейной ипотеки. Доля квартир-студий в пополнивших рынок проектах уменьшилась за год с 28,4 до 23,6%, а однокомнатных – с 46,3 до 43%. Соответственно, увеличилась доля двушек и трешек (см. таблицу 3). Это заслуга лидеров, у которых больше всего строек. К примеру, у холдинга Setl Group, по данным аналитиков BN.ru, доля студий в новой квартирографии снизилась с 46 до 40%. У «Группы ЛСР» число студий упало с 37 до 24%, а двушек выросло с 11 до 16%. Группа ЦДС, у которой студий традиционно было немного, за год уменьшила число однушек в новых проектах с 62 до 50%, а долю трешек довела с 3 до 10% от общего числа квартир.

Другой усиливающийся тренд – дальнейшая концентрация рынка. На долю первой десятки застройщиков пришлось 80% новых объемов строительства – столько еще не было (в первом полугодии 2021-го показатель составлял 74%, в 2020-м – 71%). Впрочем, и число активных застройщиков на рынке из-за кризиса продолжает уменьшаться. В этом году новые проекты и очереди выводили в продажу менее двух десятков игроков – в основном те, кто последние пару лет активно наращивал земельные портфели.  

Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Setl Group):

– В течение лета и осенью мы ждем новые старты на рынке новостроек Санкт-Петербурга. В частности, компания Setl Group в июле вывела на рынок новый проект высокого комфорт-класса в Невском районе.

Екатерина Немченко, коммерческий директор холдинга «РСТИ» («Росстройинвест»):

– Все основные игроки рынка, и «РСТИ» в том числе, продолжают работу над новыми проектами, разрабатывают проектную документацию, получают разрешение на строительство и открывают продажи в новых проектах.

Елена Петропавловская, руководитель аналитического центра группы RBI:

Рынок недвижимости в черном свете. Записки пессимиста

Рынок недвижимости Петербурга уходит в лето

Импортные обои – новая валюта

Рынок новостроек: из крайности в крайность

Госипотеки мало: на рынок возвращаются субсидирование, рассрочки и трейд-ин

Почему льготную ипотеку не стоит тратить на маленькую квартиру

Мошенники уже не те. Но деньги всё равно потерять помогут

Жилье для программистов: государство поможет, застройщики присоединятся

Квартиры или золото – как сберечь накопления?

Застройщики переходят на отечественные IT-разработки

Маркетплейсы переходят на голодный паек

– Вывод на рынок новых проектов после весеннего затишья, как мы видим, начинает восстанавливаться. Придерживать активы и замораживать работу над объектами для застройщиков особого смысла нет. Но, конечно, будут запускать проекты максимально осторожно, предварительно прощупывая спрос. Наиболее яркие новые проекты в хороших локациях всегда будут пользоваться спросом. Прямо сейчас, например, это подтверждает активный предварительный интерес клиентов к нашему новому проекту на Миргородской улице в преддверии скорого старта продаж.

Таблица 1. Первая десятка застройщиков Санкт-Петербурга и Ленобласти по объемам вывода в первом полугодии 2022 года

Таблица 2. Районы – лидеры по объемам нового предложения в Петербургской агломерации в первом полугодии 2022 года

Таблица 3. Квартирография проектов, выведенных на рынок в первом полугодии 2022 года

Источник: Центр оценки и аналитики BN.ru

Текст: Александр Смирнов    Фото: Алексей Александронок