Аналитики BN.ru составили традиционный рейтинг первой десятки компаний – лидеров по объемам нового строительства в Петербурге и пригородах в 2020 году (таблица 1). Посмотрим, сколько всего жилья вывели застройщики, кто запустил в работу больше всего проектов, а кто перестал пополнять рынок новыми квартирами.
Минус одиннадцать
Минувший год и для рынка недвижимости выдался, мягко говоря, неоднозначным. Провальная зима, затем пандемия с карантином и полным падением спроса – в результате застройщики почти прекратили выводить жилье в продажу: по итогам первого полугодия рынок новостроек просел на 54% ниже показателей годовой давности. После запуска льготной ипотеки продажи и вслед за ними темпы пополнения рынка восстановились. С началом осени на волне ажиотажного спроса застройщики вошли в активный режим – меньше 9-10 тыс. квартир в месяц в продажу не выходило, а стартапов стало заметно больше.
Всего по итогам года, по данным аналитиков BN.ru, на рынок Петербургской агломерации вышло 3,07 млн кв. м суммарной площади квартир (без учета апартаментов) – это лишь на 11,2% меньше показателей 2019-го. Такой результат объясняется усилением активности областных застройщиков. Если в Петербурге объемы вывода снизились до 2,4 млн кв. м (минус 17% по сравнению с 2019-м), то 47-й регион впервые за последние несколько лет прибавил оборотов – 655 тыс. кв. м (плюс 24%). За счет этого рынок Петербургской агломерации потерял не так сильно, как этого можно было ожидать.
Большая десятка
Пополнение рынка идет за счет крупных игроков: за год доля первой десятки застройщиков в общем объеме вывода увеличилась с 68 до 71%. Для сравнения: в 2018 году этот показатель составлял 56%.
На верхней строчке несколько лет подряд холдинг Setl Group, который за год вывел в продажу 767 тыс. кв. м жилья (лишь чуть меньше, чем в 2019-м) и довел долю своего присутствия на рынке до 25%. На счету застройщика было три стартапа (ЖК Grand View, «Автограф в центре», «Солнечный город. Резиденции»). На втором месте – «Группа ЛСР» с показателем 426 тыс. кв. м (14%), которая незначительно уменьшила обороты и обошлась без абсолютно новых проектов.
Следующие за ними игроки заметно прибавили за счет новых очередей и стартапов, также увеличив долю присутствия на рынке. Это компании «Эталон» (Domino, «Московские ворота II»), «ЦДС» («Город первых», «Новые горизонты»), «КВС».
Остальные хоть и снизили активность, но сохранили места в топ-10. Это «Главстрой-СПб», «Аквилон Инвест» (Tesoro, «Аквилон Zalive») и «Полис Групп» («Полис Приморский»).
А вот компании «Л1» и «Мегалит – Охта Групп» рейтинг самых активных покинули. Их места заняли «Строительный трест» и компания «Мавис», которая вдвое увеличила объемы новых строек в Мурино.
Целый ряд застройщиков резко нарастили объемы нового строительства по сравнению с прошлым годом и вплотную подошли к первой десятке. Среди них – компании «Евроинвест», RBI, Legenda и ряд других игроков, активно пополнявших земельные запасы и уже запустившие или готовящие к выводу новые проекты. Вдвое-втрое увеличили объемы новых строек и областные застройщики – «Ленстройтрест», «Ленрусстрой» и др.
Ряд игроков, наоборот, существенно снизили свою активность – в основном это компании из числа «иногородних». В частности, втрое уменьшила пополнение рынка новыми квартирами ГК «ПИК», а компании «ИнтерГрупп», Glorax Development и ряд других в 2020-м почти ничего не выводили на рынок.
Спад нового предложения в первую очередь связан с переходом застройщиков на эскроу – сложность этого процесса продолжает уменьшать число активных игроков: в 2019 году рынок Петербургской агломерации пополняли почти пять десятков компаний, а в 2020-м – менее 40.
Ленобласть манит комфортом
Пандемия усилила покупательский интерес к загородному рынку, и в том числе к новостройкам ближайших пригородов. Эксперты отмечают, что из-за рекордного роста цен в Петербурге покупатель стал искать, где дешевле. В закадье прайсы, конечно, тоже выросли, но ценовой разрыв с городом по-прежнему остается существенным. По данным аналитиков BN, в Петербурге средние цены за 2020 год поднялись до отметки 147 тыс. руб. за кв. м, а в новостройках Всеволожского района, где концентрируется около 90% областного предложения, до 101 тыс. руб. за кв. м.
Еще один тренд касается квартирографии новых проектов в двух регионах (см. таблицу 2). В Петербурге выходящие на рынок объекты стали терять в метражах – средняя площадь квартир за год уменьшилась на полтора метра, снизившись до 43,5 кв. м. В Ленобласти, наоборот, покупателя привлекают комфортом – средний метраж квартир в новостройках вырос с 38,0 сразу до 42,3 кв. м. Малогабаритных квартир в 47-м регионе на глазах становится меньше: доля студий и однушек в новых проектах за год уменьшилась с 78 до 69%, а двухкомнатный формат увеличился с 18 до 25%.
Пятерка районов – лидеров по выводу нового жилья изменилась лишь слегка (см. таблицу 3). На вторую строчку, как и следовало ожидать, вышел Всеволожский район Ленобласти, а Московский район из пятерки активных выпал. Лидирует в агломерации по-прежнему Приморский, хотя и там выводить стали заметно меньше.
Покупатель без нового жилья в 2021 году точно не останется. За минувший год Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал 49 разрешений на строительство 1,2 млн кв. м жилья.
По данным Единой информационной системы жилищного строительства Минстроя РФ (ЕИСЖС), у девелоперов Петербурга и Ленобласти находится в стадии строительства 12,5 млн кв. м жилья (9,7 млн и 2,8 млн кв. м соответственно). Правда, в январе 2020-го этот показатель был существенно большим – 15,8 млн (12,1 млн и 3,7 млн). То есть призрак дефицита всё равно витает над рынком новостроек – второй год подряд покупатель приобретает жилья больше, чем застройщики выводят в продажу.
Таблица 1. Топ-10 застройщиков по объемам вывода жилья в Санкт-Петербурге и Ленобласти в 2020 году
| Застройщик | Объем жилья, тыс. кв. м | Кол-во квартир | Доля на рынке агломерации, % |
| Setl City | 767 | 19 530 | 25,0 |
| ЛСР. Недвижимость-СЗ | 426 | 10 435 | 13,9 |
| ЦДС | 224 | 5 498 | 7,3 |
| Группа Эталон | 202 | 3 815 | 6,6 |
| КВС | 128 | 2 943 | 4,2 |
| Главстрой-СПб | 119 | 2 662 | 3,9 |
| Группа Аквилон | 118 | 3 005 | 3,8 |
| Строительный трест | 97 | 1 634 | 3,2 |
| Мавис | 94 | 2 762 | 3,1 |
| Полис Групп | 79 | 2 200 | 2,6 |
Таблица 2. Квартирография новых проектов в 2020 году
| Регион | Студии и 1ккв, % | 2ккв, % | 3ккв, % | 4ккв, % | Средняя площадь квартир, кв. м |
| СПб | 68,8 | 23,8 | 7,0 | 0,4 | 43,5 |
| ЛО | 69,0 | 25,1 | 5,6 | 0,3 | 42,3 |
Таблица 3. Районы – лидеры по выводу жилья в 2020 году
| Район | Объем, кв. м | Доля, % |
| Приморский | 772 542,43 | 25,2 |
| Всеволожский ЛО | 488 819,60 | 15,9 |
| Красногвардейский | 305 131,21 | 9,9 |
| Выборгский | 280 019,67 | 9,1 |
| Невский | 214 878,29 | 7,0 |
Источник: Центр оценки и аналитики BN.ru
