Ставки снижаются по принципу домино
Как и прогнозировал БН в предыдущем ипотечном обзоре («За самую дешевую ипотеку платят застройщики»), в августе процентные ставки продолжили снижаться (см. таблицы 1, 2).
Старт новому витку конкурентной борьбы дал еще в июле Сбербанк, объявивший о снижении ставок на 0,5-0,6 п. п. И другие банки оказались вынуждены следовать по проложенному флагманом руслу. Все, что они могли себе позволить, это оттянуть снижение на месяц-полтора.
Так, 22 августа объявил о снижении ставок при покупке первичного (не госипотека), вторичного жилья и рефинансировании Абсолют Банк (10-е место в рейтинге «Русипотеки» по объемам выдачи). По первичке ставки снизились с 13,7-14,7% до 12,5-13,5% годовых. По вторичке – с 12,95-14,2% до 12,5-13,5% годовых.
На следующий день снизил ставки по отдельным ипотечным программам Промсвязьбанк (17-е место). В частности, прежде процентная ставка вторичного рынка была единой и составляла 13,35% годовых, а теперь зависит от размера займа. Если кредит находится в пределах 3 млн руб., ставка будет равна 13% годовых, а при сумме свыше 3 млн руб. – 12,5% годовых.
Напомним: первым на ипотечном рынке градацию в зависимости от объема займа опробовал ВТБ 24 в январе 2014 года. И дублирование такого маркетингового хода свидетельствует о готовности Промсвязьбанка идти на увеличение рисков ради объемов кредитования.
А 29 августа снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 11,3% годовых Россельхозбанк.
В общем, если просмотреть новостную ленту БН, станет понятно, что за август откорректировали условия выдачи жилищных кредитов большинство заметных игроков.
Запланированное снижение ставок на сентябрь отложили единицы из активных участников рыночного сегмента. Таким образом, можно ожидать, что в сентябре темп снижения ипотечных ставок ослабнет.
Банки хотят передышку
Можно бы было спрогнозировать, что, отыграв шаг Сбербанка, ведущие игроки с условиями своих программ определились до конца года и сколь возможно долго попытаются ничего не менять. Ведь дальше ожидается сезонное повышение спроса, плавно переходящее в предпраздничный ажиотаж. Клиентский поток в любом случае не иссякнет, и демпинговать бессмысленно.
Благодаря усилению клиентских потоков возможен даже некоторый рост цен на недвижимость, что в итоге увеличит кредитное бремя заемщиков.
Но прогноз, будто нынешние условия «заморозятся» до конца 2016 года, имеет право на существование с двумя оговорками. Все эксперты уточняют, что следующим стартом к снижению ипотечных ставок априори послужит снижение Банком России ключевой ставки.
Совет директоров ЦБ 29 июля принял решение сохранить ее на уровне 10,5% годовых; следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября.
Но и при снижении ключевой ставки, по традиции, первым должен пересматривать свои продукты неторопливый Сбербанк. Если ЦБ снизит ключевую ставку не в сентябре, а вплотную к Новому году, потенциальные заемщики могут дождаться следующей волны понижения ставок только после новогодних каникул.
Кстати, на рынке ожидается повышение курса доллара, а в таких случаях обычая реакция Банка России – оставлять ставку неизменной.
Жизнь может заставить
Кроме того, банкиры постараются зафиксировать нынешние ипотечные ставки до конца года, если заблаговременно станет известно, что государство продлит субсидирование ипотеки. Мотивы все те же – перспективы рынка прозрачны, что-либо инициировать обойдется себе дороже.
Летом неоднократно с различных высоких трибун звучало, что госсубсидирование продлено не будет. Но это были неофициальные заявления.
Между тем в конце августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил план наращивания ипотечного кредитования. Этот документ предполагает увеличение к 2020 году объем выданных в РФ ипотечных кредитов в 2,1 раза – до 2,5 трлн руб. На развитие ипотечного рынка планируется в 2017-2019 годах выделять по 20 млрд руб. И эти планы надо реализовывать.
То есть, похоже, субсидирование никуда не денется, только будут подкорректированы его условия.
Ну а если все же госипотека уйдет в прошлое, потенциальных заемщиков станет меньше, и за них придется побороться.
Проще говоря, если станет окончательно ясно, что господдержки впредь не будет, конкурентная борьба в несубсидируемых ипотечных сегментах сильно ожесточится. И более низкие проценты окажутся самым эффективным оружием. На кратковременных отрезках возможны даже предложения с нулевой прибыльностью.
Таблица 1
Банковские процентные ставки по жилищному кредитованию
(на конец августа)
| Наименование | вторичный рынок | первичный рынок | программа господдержки |
|---|---|---|---|
| Сбербанк России | 14,00% | 14,00% | 11,90% |
| ВТБ 24 | 13,60% | 13,60% | 11,90% |
| Россельхозбанк | 13,90% | 14,40% | 11,30% |
| КБ «ДельтаКредит» | 13,75% | 13,75% | 11,95% |
| Газпромбанк | 13,00% | 13,50% | 11,50% |
| Абсолют Банк | 12,75% | 13,75% | 11,45% |
| Банк «Санкт-Петербург» | 14,25% | 14,90% | 12,00% |
| Связь-Банк | 14,00% | 15,00% | 12,00% |
| Транскапиталбанк | 13,50% | 14,50% | 11,90% |
| Ханты-Мансийский банк Открытие | 13,50% | 14,50% | 11,95% |
| Банк Жилищного Финансирования | 13,99% | - | 11,00% |
| «АК БАРС» Банк | 14,50% | 14,50% | 12,00% |
| Райффайзенбанк | 12,50% | 12,50% | 11,50% |
| Глобэкс | 13,80% | 13,80% | 11,90% |
| Запсибкомбанк | 13,50% | 14,75% | 11,90% |
| Среднее значение | 13,64% | 14,10% | 11,74% |
Таблица 2Изменение средней процентной ставки по наиболее популярным видам несубсидируемой ипотеки за месяц
| Месяц | Справка по форме 2-НДФЛ | Справка о подтверждении дохода в свободной форме или по форме банка | ||
|---|---|---|---|---|
| вторичный рынок | первичный рынок | вторичный рынок | первичный рынок | |
| Конец июля 2016 года | 13,74% | 14,30% | 13,81% | 14,34% |
| Конец августа 2016 года | 13,64% | 14,10% | 13,75% | 14,17% |
| Изменения | -0,10% | -0,20% | -0,06% | -0,17% |
