Первое полугодие для ипотечного рынка страны оказалось неожиданно удачным. По данным ЦБ РФ, банки страны за пять месяцев текущего года (данные за июнь пока не обнародованы) выдали 322,5 тыс. ипотечных займов на сумму 550,4 млрд. руб., почти на 48% превысив показателя аналогичного периода 2015-го.
Позитивный результат позволил аналитикам давать оптимистичные прогнозы. В сообщении Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) говорится, что объем ипотечных кредитов по итогам 2016 года может вырасти на 30-40% по сравнению с предыдущим периодом и достичь 1,5-1,6 трлн руб.
Если это случится, то ипотечный рынок страны вплотную приблизится к результатам рекордного 2014-го, когда, напомним, было выдано 1,76 трлн руб. жилищных кредитов.
Три составляющие успеха
Всплеск показателей ипотеки обусловлен тремя факторами.
►Во-первых, скромными результатами работы банков в первом полугодии 2015-го. Низкая база этого периода, напомним, была обусловлена экономическими причинами. В январе-феврале 2015 года из-за взлетевших ставок по банковским кредитам объемы выдачи по ипотеке упали в разы.
В марте 2015-го, после запуска государственной программы субсидирования ипотечных ставок, кривая выдачи поползла вверх. Но запуск механизма господдержки требовал некоторого времени, люди на входе в кризис осторожничали, и второго квартала оказалось недостаточно для того, чтобы отыграть провал начала года.
►Во-вторых, слухи о завершении государственной программы по субсидированию ипотечных ставок, которые обеспечили приток заемщиков в банки в первые месяцы 2016 года.
По словам вице-президент NAI Becar Ильи Андреева, в январе-феврале под угрозой отмены господдержки спрос на строящееся жилье вырос на 10%, что не замедлило сказаться на показателях банковского сектора.
►Наконец, в-третьих, следует отметить заметное улучшение условий кредитования: банковские деньги подешевели, кредиты стали доступнее.
На среднюю ставку для покупки жилья на первичном рынке оказывает сильное влияние программа государственных субсидий, ставки по которой не могут превышать 12%.
По данным АИЖК, в первом полугодии доля кредитов, выданных в рамках программы, составляла от 30% до 50% в разные месяцы.
Кроме того, Банк России 10 июня снизил ключевую ставку до 10,5% с 11%, на которых ставка находилась с августа 2015 года. Это подвигло участников ипотечного рынка задуматься об удешевлении выдаваемых физическим лицам средств.
Так, в июне DeltaCredit снизил ставки по большинству ипотечных продуктов на 0,5%, «Абсолют-банк» – на 0,74 п. п.
Петербург не отстает
Результаты Петербурга оказались даже лучше, чем в целом по стране. С января по май 2016 года, по данным ЦБ РФ, в городе было выдано 17,4 тыс. ипотечных кредитов – на 51% больше, чем за аналогичный период 2015-го. В денежном выражении прирост еще более заметен – общий объем выданных ипотечных займов вырос на 61% и составил почти 37 млрд руб.
Итоги перекрыли показатели не только прошлого, провального года, но также беспрецедентно успешного 2014-го. Тогда за пять месяцев в Петербурге выдали 15,5 тыс. кредитов на покупку жилья на 35 млрд руб.
Каким образом перераспределились доли ключевых игроков, пока судить рано. Лидер рынка, «Сбербанк», обещал поделиться итогами работы на Северо-Западе только в конце июля.
Второй по величине игрок ипотечного рынка, ВТБ24, доля которого в этом году составила около 30%, уже сообщил, что резко нарастил портфель. В 1 полугодии 2016-го в Петербурге объем выданных жилищных займов увеличился более чем вдвое в сравнении с аналогичным периодом 2015 года – как в денежном выражении, так и по количеству заключенных договоров.
По словам управляющего директора по ипотеке филиала ВТБ24 в Санкт-Петербурге Ирины Зуевой, за 6 месяцев текущего года было выдано более 6 тыс. кредитов на общую сумму 13,2 млн руб. Банк DeltaCredit, чья рыночная доля в Петербурге составляет около 8%, увеличил свои показатели в первом полугодии на 64%, выдав с января по июнь 2,3 млрд руб. жилищных кредитов.
Второе полугодие, отметили опрошенные собеседники, должно быть не хуже первого. Надежды экспертов связаны с дальнейшим повышением доступности ипотечных продуктов.
В июле «Сбербанк» снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования на 0,5 п. п. Как правило, примеру лидера следуют все крупные игроки.
Ожидаемое снижение ключевой ставки еще на 0,5-1 п. п. в течение года позволит крупным ипотечным банкам вплотную приблизить ставки по собственным продуктам к программе субсидирования.
Предполагаемое и весьма вероятное завершение государственной поддержки ипотеки в 2017 году может стать причиной очередного всплеска спроса на жилищные кредиты.
Банковские процентные ставки по жилищному кредитованию
(на конец июня 2016 года)
| Место в рэнкинге по итогам 2015 года | Наименование | Вторичный рынок | Первичный рынок | Программа господдержки |
| 1 | ОАО "Сбербанк России" | 14,00% | 14,00% | 12,00% |
| 2 | ВТБ 24 (ЗАО) | 14,00% | 14,00% | 12,00% |
| 3 | Россельхозбанк | 13,90% | 14,40% | 11,90% |
| 4 | ЗАО "КБ ДельтаКредит" | 14,25% | 14,25% | 11,50% |
| 5 | Банк Москвы | ВХОДИТ В ГРУППУ ВТБ 24 | ||
| 6 | Газпромбанк | 13,50% | 14,00% | 11,75% |
| 7 | Абсолют Банк | 13,45% | 14,95% | 11,95% |
| 8 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 14,25% | 14,90% | 12,00% |
| 9 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 16,30% | 16,50% | 12,00% |
| 10 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | 14,00% | 15,00% | 12,00% |
| 11 | Транскапиталбанк, "ТКБ" (ЗАО) | 14,00% | 15,00% | 11,90% |
| 12 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Открытие | 13,50% | 14,50% | 11,95% |
| 13 | ЗАО "Банк Жилищного Финансирования" | 14,99% | - | - |
| 14 | ОАО «АК БАРС» БАНК | 14,50% | 14,50% | 12,00% |
| 15 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 12,50% | 12,50% | 11,50% |
| 16 | Глобэксбанк | 14,50% | 14,50% | 12,00% |
| 17 | Центр-инвест | 14,25% | 14,25% | 12,00% |
| 18 | МКБ | 21,50% | 21,50% | 12,00% |
| 19 | ОАО Банк ЗЕНИТ | 23,00% | 24,00% | 11,75% |
| 20 | "Запсибкомбанк" ОАО | 13,75% | 14,75% | 11,90% |
| Средние значения | 14,95% | 15,42% | 11,89% | |
