Топ-2015: кто больше всех строит

Рейтинги, рэнкинги и прочие попытки выстроить изучаемые объекты по ранжиру нередко страдают субъективизмом. За одним исключением – когда сравнение проводится по легко просчитываемым показателям. Например, по такому, как объемы строительства.

Воспользовавшись данными компаний, а также собственными подсчетами, основанными на открытых источниках информации (разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию и проектные декларации), мы составили рейтинги Топ-10 по объемам построенного жилья и выведенного на рынок в 2015 году.

Простые, казалось бы, цифры – объемы ввода жилья в эксплуатацию и вывода нового предложения – позволяют не только выявить десятку компаний-лидеров, но также наглядно показать, какую стратегию выбирают ключевые игроки рынка в кризис.

Великолепная четверка

В Санкт-Петербурге и ближайших пригородах, по оценке городского Комитета по строительству, объем введенного в эксплуатацию жилья в 2015 году сократился по сравнению с 2014-м на 7%, до 3,03 млн кв. м. Впрочем, результат оказался лучше, чем прогнозировали.

Компании, вошедшие в Топ-10, построили и сдали в прошлом году более 60% жилых площадей в Петербурге и ближнем поясе (см. таблицу 1). Причем безусловный лидер, Группа ЛСР, ввела в эксплуатацию более полумиллиона «квадратов» жилой площади, в пять с лишним раз обогнав десятый номер нашего списка, застройщика «Дальпитерстрой».

Верхние четыре строчки в данном рейтинге второй год подряд занимают одни и те же компании и, что характерно, в одном и том же порядке. Три из них (Группа ЛСР, «Главстрой-СПб» и «ЛенСпецСМУ») до сих пор возводили жилье только на территории Петербурга. Но с этого года «Группа ЛСР» расширяет географию и запускает первый жилищный проект в Ленинградской области на территории бывшего аэропорта Ржевка.

Четвертый представитель верхушки рейтингового айсберга, Setl City, в прошлом году построил в Ленобласти даже немногим больше, чем в границах города: более половины сданного этой компанией жилья (205 из 396 тыс. кв. м) располагалось во Всеволожском районе.

«Очевидно, что высокие показатели всем четырем девелоперам, возглавляющим наш рейтинг, обеспечило строительство крупных проектов, реализуемых на протяжении длительного времени», – обращает внимание ведущий аналитик первичного рынка недвижимости ГК «БН» Ольга Романова.

Так, «Группа ЛСР» в минувшем году ввела в эксплуатацию очереди в жилых комплексах разных классов, расположенных как на окраинах, так и в центре Петербурга: «Европа Сити», «Смольный парк», «Новая Охта», «София». «Южная Акватория».

Setl City построила первые две очереди квартала Riverside, завершила третью очередь More, достроила «Вену», ввела в эксплуатацию первые 6 домов «Лондона» в Кудрово и 7 домов – в Мурино, в комплексе «GreenЛандия».

«Главстрой-СПб» продолжает развивать самый масштабный проект на севере города – «Северную Долину».
А высокие показатели «ЛенСпецСМУ» обеспечены вводом трех очередей «Царской столицы» и двух домов ЖК «Самоцветы».

Желтая майка лидера отходит «Сэтлу»

Второй рейтинг застройщиков мы составили по объемам нового строительства, начатого в прошлом году (см. таблицу 2). Напомним: по данным Центра исследования и аналитики ГК «Бюллетень Недвижимости», в 2015 году на рынок было выведено 4,2 млн кв. м нового предложения.

Интересно, что в данном Топ-10 меняется лидер: на первую позицию выходит Setl City, потеснивший «Группу ЛСР». Этот застройщик последние два года быстро наращивает портфель проектов: в 2015 году компания начала строить в полтора раза больше жилья (650 тыс. кв. м), чем завершила. В позапрошлом году объемы нового строительства были примерно такими же (см. таблицу 3). При этом девелопер демонстрирует растущий интерес к городским территориям: более двух третей нового жилья, а именно – 452 тыс. кв. м в прошлом году были заложены в границах Петербурга. Это новые корпуса в уже строящихся ЖК «Солнечный город», «Чистое небо», «ЗимаЛето», а также новые проекты – «Полюстрово парк», «Дом у Ратуши», «Москва».

То есть, несмотря на кризис, Setl City наращивает обороты и может в ближайшие пару лет стать компанией номер один на петербургском рынке. Тем более что основной конкурент, «Группа ЛСР», заявила недавно о том, что приоритетным для нее становится развитие бизнеса на московском рынке. Ее показатели ввода-вывода в последние два года примерно на одном уровне – около полумиллиона квадратных метров жилья в год. Но, как сообщили в компании, в планах – сокращение объемов. «Мы понимаем, что ажиотажного спроса на квартиры, который мы наблюдали в 2014 году, уже не будет. Но недвижимость остается надежным активом для вложения средств, поэтому спрос на нее будет стабильным. По моим прогнозам, ситуация на рынке в этом году похожа на 2015 год, именно поэтому мы уверены, что продажи будут. В 2016 году мы планируем вывести на рынок в Санкт-Петербурге более 350 тыс. кв. м жилья», – сообщил БН первый заместитель генерального директора «Группы ЛСР» Александр Вахмистров.

Если проанализировать данные о выводе новых площадей за 2014-2015 годы, то экстенсивно развивается также компания «ЛенСпецСМУ», которая в полтора раза, с 237 до 350 тыс. «квадратов», увеличила объемы нового строительства. Помимо очередей в комплексах «Самоцветы», «Царская столица», «Московские ворота», застройщик вывел на рынок новый проект – ЖК «Ландыши».

Однако часть застройщиков из топовой десятки заметно поубавила активность. В 2015 году в полтора-два раза сократили объемы нового строительства компании «ЦДС», «Полис Групп», «Главстрой-СПб». Последний игрок продемонстрировал особенно сильное снижение показателя: если в 2014 году он вывел на рынок 460 тыс. кв. м., то в 2015-м – только 144 тыс. Как пояснил коммерческий директор «Главстрой-СПб» Алексей Гусев, за этим стоят две причины. Во-первых, часть новостроек 2014 года поступила в продажу в декабре, соответственно, реализовывалась уже в 2015 году. Во-вторых, планы по стартапам на прошлый год были скорректированы с учетом текущих экономических реалий. «Мы ориентировались на спрос, который в 2015 году снизился примерно на 30%. Выход на рынок новых очередей также рассчитан с учетом покупательной способности населения и нашего товарного запаса. В данном случае оба фактора важны», – прокомментировал Алексей Гусев.

Еще одна характерная тенденция – растущая концентрация рынка строящегося жилья, особенно в границах Петербурга, на самых привлекательных для застройщиков территориях. В 2014 году десятка лидирующих по объемам компаний вывела на рынок две трети строящего жилья, в 2015-м – уже три четверти. А на долю четверки сильнейших приходится 57% нового строительства в границах города.

Таблица 1

Топ-10: ввод в эксплуатацию жилой недвижимости в 2015 году

Источник: БН

Таблица 2

Топ-10: вывод на рынок новостроек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2015 году

Источник: БН

Таблица 3

Топ-10: вывод на рынок новостроек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2014 году

Источник: БН

Текст: Елена Денисенко    Фото: Алексей Александронок