Индекс «БН-ипотека»: теперь и обзор самых выгодных банковских программ

В рамках расчета Индекса «БН-ипотека» редакция будет регулярно публиковать информацию о самых популярных кредитных продуктах ведущих игроков рынка.

Никак не успокоимся
По данным Банка России, в первом квартале 2014 года в стране было выдано 198 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 334,7 млрд руб., что в 1,4 раза превышает показатели первого квартала 2013-го.

Спрос оставался высоким и в апреле-мае. Как поясняет генеральный директор «Первого ипотечного агентства» Максим Ельцов, на рынок вышла вторая волна покупателей. «В начале ажиотажного спроса к нам обращались клиенты, которые вкладывали в недвижимость свои накопления. Теперь нередко обращаются люди, которые продали имеющиеся квартиры, добавили свои или заемные средства и улучшают жилищные условия», – рассказывает специалист.

Но, как констатирует заместитель руководителя дирекции розничного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев, ипотечный бум первой половины года происходит за счет опережающего спроса со стороны граждан, в принципе планировавших брать ипотеку в нынешнем году. Это значит, что рост спроса будет компенсироваться снижением во втором полугодии.

При этом в мае многие застройщики объявили о скидочных акциях. Что косвенно свидетельствует о начале охлаждения покупательского интереса.

Зависть – двигатель конкуренции
Многие ранее не демонстрировавшие активность в ипотечном сегменте банки решили наконец побороться за «кусок пирога». И новыми тенденциями мая стали запуск конкурентоспособных программ жилищного кредитования банками, чьи продукты прежде оставались маловостребованными, и выход игроков рынка в ранее не интересовавшие их сегменты жилищного кредитования.

Например, банк «Александровский», ранее работавший только по программам «Санкт-Петербургского центра доступного жилья», запустил собственную программу ипотечного кредитования приобретения жилья на вторичном рынке. Новый продукт предполагает годовые процентные ставки в пределах 11,75-12,5%, рассматриваются заявки граждан в возрасте до 60 лет.

Приблизил свои процентные ставки к среднерыночным банк «Интеза». Так, комбинированная ставка по продукту «Квартира на вторичном рынке» на срок фиксации снижена с 16% до 12,5%.

Усиливает свое присутствие на рынке кредитования покупки жилья в новостройках Петербургский филиал Абсолют Банка. По словам управляющего филиалом Андрея Рублева, к середине мая аккредитовано около 70 новостроек.

Кстати, в мае этот банк дополнительно стимулировал продажи двумя акциями. В рамках акции «Абсолютная весна» клиенты получали кредит по программе «Первичный рынок» по сниженным процентным ставкам – от 11,5% годовых. Акция «Абсолютно для тебя» давала бонусы заемщикам при условии быстрого выхода на сделку.

О том, что ее банк активизировал работу по аккредитации застройщиков, сообщает и начальник управления розничного кредитования Банка БФА Татьяна Николаева.

А жизнь продолжается
В качестве продолжающейся уже несколько месяцев тенденции можно отметить корректировку банками нишевых продуктов. Например, Росавтобанк по продукту «Коммерческая ипотека» снизил минимальную ставку по займу на «вторичку» с 13,5% до 13% годовых. А Ханты-Мансийский банк объявил о старте программы долгосрочного нецелевого кредитования под залог квартиры или дома. Срок – до 15 лет, ставка – 15% годовых.

Параллельно многие кредиторы продолжают использовать для привлечения клиентов точечные акции. Так, банк «Открытие» и Группа компаний «ПИК» (строит в Москве, Московской области и Перми) запустили совместную программу «Новостройка». По условиям ипотечной программы фиксированная ставка в рублях до оформления квартиры в собственность – 12,5%. После оформления она снижается на 0,75%.

А в Петербурге заемщики Нордеа Банка получали дополнительную скидку в 2% на квартиры в ЖК «Тапиола», возводимом концерном «Лемминкяйнен».

Совместно с «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» запустил акцию ВТБ24. «Участники промо-акции получат скидку в размере 0,5% от базовых ставок по ипотечным кредитам», – пояснила Ирина Зуева, управляющий директор по ипотеке петербургского филиала ВТБ24.

Такие акции дают некоторым заемщикам возможность существенно сэкономить, но на среднестатистический уровень ставок практически не влияют.

Разнонаправленный май
Напомним: в конце апреле участники рынка заговорили о том, что вскоре начнется новый виток роста процентных ставок. Поводом к прогнозу послужило увеличение 28 апреля Центробанком ключевой ставки до 7,5% годовых. При этом ранее, 5 марта, Центробанк уже повышал ставку с 5,5% до 7%.

Однако май, вопреки ожиданиям, прошел относительно спокойно (см. таблицы). Из заметных игроков повышали ставки DeltaCredit и ЮниКредит Банк.

В частности DeltaCredit повысил фиксированные ставки по программам кредитования покупки жилья под залог приобретаемой недвижимости на 0,25 п.п. до 13-14,5% годовых в рублях. А по кредитам под залог имеющегося жилья ставка увеличилась на 0,5-0,75 п.п. Кредитование по плавающим ставкам вообще было приостановлено.

Со своей стороны ЮниКредит Банк повысил ставки на 0,25-1,5 п.п. В частности, обновленные фиксированные ставки по программам «На квартиру» (на приобретение квартир на вторичном рынке) и «Новостройка» (на приобретение апартаментов, квартир в строящемся доме) в настоящее время составляют 12,5-13,25% годовых.

Также в мае снижали ставки банк «Союз» и Росбанк. Теперь по программе «Новостройка» в банке «Союз» ставки в рублях варьируются от 12,5% до 13,25% годовых на период до государственной регистрации ипотеки, и от 12% до 12,75% годовых – после. А Росбанк снизил ставки по продуктам «Новостройка» и «Загородное жилье». Ранее на период до регистрации ипотеки процентная ставка увеличивалась на 1 п.п., теперь – на 0,6 п.п. Таким образом, теперь эта ставка колеблется в пределах от 12,95% до 14,45% годовых. Процентные ставки, действующие после регистрации ипотеки, остаются неизменными и составляют 12,35-13,85% годовых.

Центробанк же не имеет оснований для снижения ключевой ставки. Опрошенные Reuters экономисты считают, что о снижении речь может зайти не ранее четвертого квартала нынешнего года. То есть ожидания роста ставок переносятся с мая на июнь.

Проще говоря, все игроки ждут, когда повысит ставки один из лидеров рынка – ВТБ24 либо Сбербанк – и только после этого начнут корректировку условий кредитования. Идти впереди «локомотивов» никто не рискует.

Немного методологии
Это повышение гарантированно найдет отражение в будущих публикациях Индекса «БН-ипотека». Но потенциальным заемщикам при выборе решения следует учитывать методику расчета нашего индекса. Если другие аналитические ресурсы основывают расчеты на статистике Центробанка, то мы – на методе «тайный покупатель». Сотрудники БН обзванивают банковские колл-центры и сортируют озвученные условия кредитования по заданным параметрам.

К сожалению, обе методики несовершенны. Сотрудники банковских справочных служб не всегда достаточно компетентны при разговорах о нюансах продуктов. В частности, в беседе с потенциальным клиентом могут перепутать процентные ставки при различных размерах первого взноса. Часто в колл-центры информация о скидочных акциях поступает с запаздыванием. Наконец, мы вынуждены ограничиться запросами только по самым популярным условиям кредитования. Например, «за бортом» остаются краткосрочные кредиты или кредиты с минимальным первым взносом.

Однако наш подход позволяет публиковать более оперативную информацию. Ведь у Банка России на сбор и обработку данных по зарегистрированным сделкам всех кредитных организаций страны уходит больше двух месяцев.

Кроме того, Центробанк в общую статистику включает различные льготные варианты. Например, ставки по «Военной ипотеке» объективно ниже ставок по ипотеке для гражданских лиц. Но в целом в структуре выдачи кредитов по стране «Военная ипотека» занимает 7%, и Центробанк считает такие кредиты наравне с обычными. Мы же собираем информацию по «общедоступным» жилищным кредитам.

Таким образом, можем рекомендовать использовать Индекс «БН-Ипотека» тем потенциальным заемщикам, кто проводит предварительное ознакомление с рынком, и тем, кто интересуется текущими тенденциями.

Впрочем, чтобы привлечь новых читателей, мы решили периодически публиковать информацию о самых популярных у заемщиков ипотечных продуктах. Для этого планируем регулярно опрашивать кредиторов, какие продукты у них являются флагманскими (пользующимися наибольшим спросом).
Это позволит будущим заемщикам использовать при выборе кредита чужой опыт.

Самое-самое
По словам заместителя председателя Северо-Западного банка Сбербанка Марины Чубриной, 60% всех жилищных кредитов в СЗФО выдается по условиям продуктов «Для молодых семей» и «12-12-12» («12-12-30»).

«Флагманским ипотечным продуктом нашего банка в мае по-прежнему остался кредит «Ипотека. Строящееся жилье», хотя его доля в общем объеме ипотечных выдач и чуть снизилась по сравнению мартом-апрелем с уровня 77% до уровня в 70%», – сообщает начальник отдела ипотечного кредитования филиала ВТБ24 в Санкт-Петербурге Татьяна Хоботова.

«Основным ипотечным продуктом является Программа приобретения квартиры на вторичном рынке недвижимости. Спрос на “стройку” пошел на спад. Примерное соотношение – 70% на 30%», – рассказывает начальник отдела кредитования физических лиц петербургского филиала Газпромбанка Илья Логинов.

Как отмечает  Дмитрий Алексеев, у них флагманским продуктом является «Ипотека по паспорту» на первичном рынке. Доля продаж в мае от общего объема выданных ипотечных кредитов – 43%.

В банке DeltaCredit лидирующее место в продажах занимает ипотечный кредит в рублях с комбинированной ставкой. «Май не стал исключением – за указанный месяц было выдано около 55% кредитов по данному продукту от общего числа выдач (в денежном выражении)», – уточняют в банке.

В Связь-Банке рассказали, что если не считать выдачи по «Военной ипотеке», то преимущественную часть портфеля (73%) занимают сделки по продукту «Твоя ипотека».

Директор по розничному бизнесу Северо-Западной дирекции Росбанка Алексей Главатских рассказал, что по итогам четырех месяцев текущего года пальму первенства держит ипотечная программа на покупку жилья на вторичном рынке «Экономный 5» с процентной ставкой от 11,35%. По условиям продукта на первые пять лет устанавливается фиксированная ставка, а на последующий срок – переменная, привязанная в показателю Mosprime (усредненный показатель перекредитования на межбанковском рублевом рынке). Доля продукта в структуре выдач ипотечных кредитов занимает около 50%.

И последнее. В рамках многих вышеперечисленных продуктов заемщики могут претендовать на дополнительные скидки.

Например, по словам Алексея Главатских, Росбанк предоставляет скидку по ставке клиентам агентств недвижимости, являющихся партнерами банка, добросовестным заемщикам и зарплатным клиентам. А также тем, кто совершит сделку в течение месяца после одобрения кредита. «Ставку можно также дополнительно снизить в рамках опции «Назначь свою ставку» за счет внесения единовременного взноса, размер которого зависит от величины кредита, – добавляет специалист. – Таким образом, с учетом различных понижающих коэффициентов итоговая ставка по кредиту может быть снижена на 1,5-2 п.п.».

Иначе говоря, потенциальному заемщику при подборе вариантов не помешает расспросить банковского сотрудника, какие еще скидки возможны в рамках каждого продукта.

Таблица 1
Банковские процентные ставки по жилищному кредитованию на конец мая (скачать таблицу)
Источник: Центр исследований и аналитики ГК «Бюллетень Недвижимости»

Таблица 2
Изменение средней процентной ставки за месяц для кредита на 15 лет (первый взнос 30-50% от стоимости квартиры, оформление страхования титула, жизни, имущества) 

Источник: Центр исследований и аналитики ГК «Бюллетень Недвижимости»

Текст: Игорь Чубаха    Фото: Алексей Александронок