Мультиплексы выгоняют «стекляшки» с рынка

В начале 2005 года в Петербурге насчитывалось 60 современных кинозалов, к началу 2006-го – 88, а к концу года их число выросло до 116. До конца 2007 года, по предварительным прогнозам, число кинозалов в Петербурге может превысить 220.

Эпоха мультиплексов

Объем рынка кинотеатров в Петербурге эксперты компании GVA Sawyer оценивают в $65–75 млн в год, из которых 40–60% составляют доходы от оказания сопутствующих услуг. Наиболее активная киноаудитория – молодежь от 16 до 25 лет, остальные категории граждан либо вообще не посещают кинотеатры, либо делают это один-два раза в год.

Из 60 петербургских кинотеатров около 30 – принадлежат городу. Это как правило ветхие однозальные «очаги культуры», построенные в советское время, требующие кардинальной реконструкции и часто используемые под иные, отличные от кинопоказов, цели.

Большинство появившихся в последнее время современных кинотеатров – это так называемые миниплексы (от 2 до 7 залов) и мультиплексы (более 8 залов). По данным компании «Невафильм», занимающейся исследованием рынка кинотеатров, в начале 2007 года в Петербурге зарегистрировано 27 современных кинотеатров на 116 кинозалов, причем 15 из них (89 кинозалов) – располагается в торгово-развлекательных центрах.

По данным GVA Sawyer, в Петербурге функционирует сегодня три частных кинотеатра, реконструированных в постсоветское время и находящихся в частной собственности (см. график). Лидеры кинопроката в Петербурге – миниплексы и мультиплексы, являющиеся собственностью крупных операторов.

В тройке лидеров – петербургская сеть «Кронверк Синема» (7 объектов, 39 залов, готовится 1 проект), федеральная сеть «Каро-фильм» – (5 объектов, 29 залов, готовится 1 проект) и московская сеть «Синема парк» – (1 объект, 9 залов). Эксперты связывают интерес сетей к петербургскому рынку кинопоказа с перенасыщением московского. По данным компании «Невафильм», сейчас в Москве на 100 тыс. человек приходится 2,77 кинозала, в Петербурге — 2,53.

«Популярность мультиплексов (по сравнению с небольшими кинотеатрами на один-два зала) напрямую связана с более широким репертуаром, частотой киносеансов и прочими удобствами, – считает Андрей Волков, директор по маркетингу и развитию ООО «Исследовательская фирма «Гортис». – Одним из важных факторов при выборе кинотеатра остается его месторасположение (центральные районы города или близость к дому)».

Таблица 1.

Крупнейшие операторы кинорынка в Петербурге (на 31.12 2006)

Таблица 2.

Мультиплексы, открытые в Петербурге в 2006 году

По мнению большинства экспертов, будущее рынка кинозалов Петербурга – за мультиплексами. «Судьба монозальных кинотеатров предрешена: они не могут обеспечить необходимого притока посетителей, широкий выбор кинопродукции, да и среднее время ожидания сеанса в таких кинотеатрах далеко от оптимальных 20–30 минут, – объясняет Евгения Васильева, маркетинг-менеджер компании Astera. – Все современные петербургские мультиплексы открываются в составе торговых комплексов: это выгодно и для киноцентра, и для остальных арендаторов – сказывается эффект синергии. Около половины современных торговых комплексов имеют в своем составе мультиплекс или кинотеатр.

В будущем мультиплексы по-прежнему останутся желанными арендаторами для торговых комплексов: под создание мультиплекса арендуется большое количество площадей на длительный срок, не менее 10–11 лет. Мультиплексы обычно относятся к числу так называемых якорных арендаторов».

Год большого кино

По данным компании «Невафильм», рост количества киноэкранов в Петербурге в минувшем году составил 26,7%. Причем все открытые в 2006 году кинотеатры (5 кинотеатров, 31 зал) – это проекты сетевых операторов, расположенные в торгово-развлекательных центрах. «В Петербурге растет сетевой сегмент, увеличивается доля кинозалов в торговых центрах, – говорит Ксения Леонтьева, аналитик компании «Невафильм». – На сегодняшний момент эта цифра самая большая в стране – 76,7%».

На территории торгового центра кинотеатр становится точкой притяжения потребителей. И это значительно повышает интерес девелоперов торгово-развлекательной недвижимости к рынку кинопроката. Наметилась и другая тенденция – современные мультиплексы могут превращаться в крупные развлекательные центры с многозальным кинотеатром и множеством других развлечений (фуд-корты, игровые автоматы, бильярд, боулинг).

«Растет и такой показатель, как количество залов, – сообщила Евгения Васильева, – в настоящее время – это 5–6 залов, однако в ближайшее время будет осуществлен проект 14-зального мультиплекса в торговом комплексе «Радуга».

За истекший год на рынке киноцентров Петербурга наблюдалось увеличение количества кинотеатров на территории спальных районов города.

«До последнего времени отличительной особенностью рынка кинозалов Петербурга была высокая концентрация кинотеатров в центре города (в основном, на Невском проспекте) в сочетании с низкой обеспеченностью киноэкранами периферийных районов города, – подчеркивает Ксения Леонтьева. – В 2006 году ситуация начала меняться – мультиплексы открываются и в спальных районах».

Впрочем, в минувшем году, несмотря на значительное увеличение общего числа кинотеатров города, были и те, кому пришлось уйти с рынка. В июле 2006 года был закрыт киноцентр «Пилот» на 2-ом Муринском проспекте. Киноцентр принадлежал корпорации «СЭТ». «Пилот» после реконструкции был открыт в 2003 году на месте старого кинотеатра «Выборгский». Игроки рынка видят причину закрытия киноцентра в его неудачном положении (а следовательно и низкой посещаемости) и отсутствии конкурентных преимуществ перед крупными сетями. «Это – не единичный случай, – говорит Ирина Романова, руководитель департамента консалтинга филиала компании GVA Sawyer в Петербурге. – В свое время кинотеатр «Балканы» (Балканская площадь, 5) не выдержал конкуренции с семизальным «Балканским», входящим в сеть «Кронверк Синема». Рынок растет не за счет увеличения количества кинотеатров, а за счет роста числа залов».

Город избавляется от ветхих кинотеатров

В минувшем году произошло значимое событие, напрямую касающееся будущего рынка киноцентров Петербурга и заинтересовавшее многих частных инвесторов. В начале ноября минувшего года администрация города озвучила планы по реконструкции и частичному перепрофилированию существующих государственных кинотеатров. Следуя примеру своих московских коллег, петербургские власти решились на реструктуризацию сети муниципальных кинотеатров и передачу их в частные руки.

Правительство Санкт-Петербурга разработало и утвердило «Концепцию реформирования государственной киносети Санкт-Петербурга на 2006–2008 годы». Город проведет инвентаризацию 20 государственных кинотеатров, после чего будет принято решение, какие из них целесообразно выставить на конкурс для выбора арендатора, какие отдать под реконструкцию либо продать на торгах.

Проблема назревала уже давно. Однозальные кинотеатры, оставшиеся с советских времен, практически не финансируются бюджетом и поэтому влачат жалкое существование. Многие из них давно перестали использоваться для кинопоказа, используются как вещевые ярмарки или центры игровых автоматов.

По решению правительства города в ведении Комитета по культуре вскоре должно остаться только семь кинотеатров, среди них детские – «Родина», «Восход», «Заневский», «Дружба», «Уран» и «Аврора» (в Петродворце). Аналогичная судьба ждет старейший кинотеатр города – «Аврору» на Невском: ей предложено стать открытым акционерным обществом со 100-процентным государственным капиталом.

В ведение районных администраций передаются «Авангард», «Чайка», «Эстафета», «Веснушка», «Маяк», а также «Чайка» в поселке Лисий Нос. Это будут не кинотеатры, а культурно-досуговые центры с кинопоказом. Как государственные учреждения они будут финансироваться из районных бюджетов. Главной управляющей компанией государственной киносети станет «Петербург-кино».

У пяти кинотеатров изменится профиль. «Прибой» официально станет Центром современного искусства, «Фестиваль» превратится в культурный центр, ориентированный на любителей симфонической музыки. Кинотеатр «Искра» преобразуется в театральную библиотеку.

Новый Дом молодежи уже занял здание кинотеатра «Меридиан» на Новоизмайловском проспекте. В нем обустроен большой зал для проведения торжественных мероприятий, а также несколько залов для конференций. «Охта», типовой кинотеатр брежневских времен, которые в народе прозвали «стекляшками», будет снесена ради создания новой площадки Театра Буфф и районного досугового центра.

Частным инвесторам будут переданы несколько городских кинотеатров – «Максим», «Прометей», «Планета», «Буревестник», «Свет», «Орбита», «Факел», «Смена», «Спартак», «Нева» и «Экран» (Красное Село).

Снос или реконструкция

Большинство кинотеатров уже имеют подготовленные проекты реконструкции и перепрофилирования, часть из них уже передана инвесторам.

В начале августа прошлого года на торгах городского Фонда имущества были реализованы два кинотеатра: «Зенит» (Гастелло, 7) и «Спутник» (Бабушкина, 40). Их приобрела московская лизинговая компании ОАО «Ликострой», оба по начальной стоимости – 27 млн руб. и 38 млн руб. соответственно.

Готов проект реконструкции кинотеатра «Планета» на улице Типанова, построенного в 1969 году и к настоящему времени полностью устаревшего. Компания ЗАО «Стэк Шоу» подготовила проект реконструкции кинотеатра, используя свой опыт преобразования кинотеатра «Рубеж» в кинокомплекс «Новый Рубеж». Компания арендует до 70% помещений в существующем здании кинотеатра и использует их для размещения многопрофильного центра развлечений и киноцентра «Новая Планета». В нем будет осуществлена перепланировка для создания кинокомплекса на 430 человек без изменения существующих объемно-пространственных решений. Кинокомплекс будет состоять из двух изолированных блоков: кинозала и служебных помещений. В проекте благоустройства прилегающей территории обозначено озеленение с применением чистых грунтов, размещение контейнерной площадки и открытой парковки на 117 мест. В бюджет города инвестор должен перечислить более 4,4 млн руб.

Компания «Синема-Мир» (кинотеатр «Художественный») получила в управление кинотеатр «Нева» на Невском проспекте. Ранее им управляло ГУП «Кинотеатр «Нева», которое ликвидируется. «Синема-Мир» приобретает здание кинотеатра на правах аренды с условием сохранения кинопрокатной деятельности. Согласно проекту реконструкции там будет всего два зала на 100 человек. Проект рассматривается как продолжение «Художественного». И может выйти на самоокупаемость благодаря удачному расположению в центре города.

Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» снесет здание бывшего кинотеатра «Юность» на улице Савушкина и построит на его месте многофункциональный коммерческий центр. Общая площадь 16-этажного коммерческого центра составит 25 тыс. кв. м. Начало строительства – май этого года. На первом этаже будущего комплекса разместятся торговые площади, на остальных – офисные помещения и восемь залов кинотеатра. Окончательный объем инвестиций пока не разглашается. По оценкам опрошенных участников рынка, в проект понадобится вложить не менее $30 млн.

На месте недостроенного в советские годы кинотеатра «Русь» на Коломяжском проспекте планируется возвести торговый комплекс «Пионерский». Инициатор строительства – финансовая группа «Новый мир», которая в 2006 году приобрела у религиозной миссии «Благая весть» недострой с участком площадью более 28 тыс. кв. м.

Предполагается соединить торговый центр высотой в 3–7 этажей и паркинг с павильоном станции метро «Пионерская». Площадь комплекса составит не менее 100 тыс. кв. м. Сумма инвестиций в проект пока не разглашается.

Таблица 3.

Наиболее значимые проекты мультиплексов в Санкт-Петербурге

Капитальные преобразования ждут и кинотеатр «Максим» на Ланском шоссе. Еще год назад стало известно о планах ЗАО «Академстрой» преобразовать кинотеатр под многофункциональный комплекс общей площадью более 30 тыс. кв. м, в состав которого помимо кинозалов предлагали включить жилье, торговые и офисные помещения. Также компания собиралась преобразить и кинотеатр «Прометей», расположенный на проспекте Просвещения. Недавно о своем интересе к преобразованию «Максима» заявила компания «Петровский трейд хаус», учредителями которой являются бывшие владельцы ПСБ. Детали проекта «Петровский трейд хаус» пока не разглашает.

«Без частных инвестиций и реконструкции шансы на «выживаемость» однозальных городских кинотеатров очень малы, – говорит Евгения Васильева (Astera). – Один из факторов успешного функционирования кинотеатра – многозальность. Оптимальное количество залов 5–8. Государственные однозальные кинотеатры сейчас уже не конкурентоспособны».

«По статистике, средняя посещаемость одного сеанса в однозальном кинотеатре – не более 17 человек, – рассказывает Андрей Волков (ИФ «Гортис»). – Оставлять их в ведении Комитета культуры неразумно, поскольку реконструкция каждого из этих кинотеатров обойдется примерно в 70 млн руб.». По словам Андрея Волкова, петербургские сети кинопроката считают такие предложения интересными, но с оговоркой, что приобретение муниципального кинотеатра возможно при условии полной реконструкции объекта и превращения его в мультиплекс, имеющий более высокую рентабельность.

«Передача значительной части зданий государственных кинотеатров в распоряжение девелоперов – эффективное решение, – считает Ирина Романова. – Большинство кинотеатров старой постройки расположены в центральных частях спальных районов, поэтому представляют интерес для девелоперов не только как площадка для создания современных мультиплексов, но и как повод для жилищного или коммерческого строительства. Все зависит от состояния зданий и предлагаемых условий».

Рынок ждет новых игроков

В текущем году практически все крупные игроки петербургского рынка выступают с намерениями реализовать новые проекты (см. таблицу 3).

Ожидается появление в Петербурге и новых игроков. Масштабные планы имеет компания Rising Star Media, развивающая сеть кинотеатров «КиноСтар de Luxe». В 2007 году она откроет сразу два мультиплекса, которые станут одними из крупнейших в городе. В апреле один из них разместится в ТРК «Радуга-Питер» (14 залов на 3 400 мест), второй в ноябре – в ТРК «МЕГА-Дыбенко» (10 залов на 2 500 мест). Между тем свой мультиплекс в ТЦ «Июнь» откроет еще один новый оператор – компания «Матрица». Группа компаний «Ташир» планирует открыть кинотеатр Cinema Star в ТЦ «Словацкий дом» (этот проект также анонсирован как сетевой). Собирается выйти в Петербург и московская компания «Формула кино». «Таким образом, в ближайшие год-полтора петербургский рынок кинопроката возрастет весьма существенно, – говорит Андрей Волков. – А по насыщенности кинотеатрами на душу населения Петербург уже в этом году обойдет Москву и приблизится к уровню крупных европейских городов».

По данным компании GVA Sawyer, в ближайшие три года планируется введение более 30 мультиплексов (около 130 залов), при этом подавляющая часть будет входить во вновь возводимые ТРК. Поэтому темпы развития рынка мультиплексов будут в значительной степени определяться динамикой ввода в эксплуатацию ТРК. «Уже анонсировано сотрудничество девелоперов с оператора ми кинопроката по 8 объектам, – сообщила Ирина Романова. – В случае реализации всех заявленных проектов к концу 2007 года количество мультиплексов увеличится до 36 (210 кинозалов), за 2008–2009 годы – до 52 (320 кинозалов)». Как считают специалисты GVA Sawyer, все вновь открываемые мультиплексы, во-первых, будут успешны в спальных районах (кинотеатры шаговой доступности), во-вторых, период их окупаемости будет увеличиваться с насыщением спроса на услуги киноцентров, и в-третьих, их успех будет зависеть от внедрения новых технологий (iMax, 3D/4D – кинозалы).

Предел близок?

По самым позитивным прогнозам, к концу 2007 года петербургский рынок кинотеатров может вырасти более чем в два раза. По мнению некоторых экспертов, бурный рост может в скором времени привести к насыщению рынка, поскольку темпы прироста количества современных залов сейчас не соответствуют темпам роста рынка. «По разным оценкам, для удовлетворения спроса на услуги кинопроката в Петербурге достаточным является строительство 150–200 современных кинозалов (35–40 мультиплексов), – говорит Ирина Романова (GVA Sawyer). – При таком условии с учетом темпов строительства торгово-развлекательных центров насыщение может произойти в течение ближайших двух лет». Однако часть опрошенных специалистов считает, что говорить о близком насыщении рынка пока рано. «Ситуация в развитии российского кинорынка существенно отличается от опыта зарубежных стран, а современная российская действительность еще не дала примеров уровня насыщения рынка. Для сравнения могу привести следующие данные: на начало 2007 года обеспеченность населения кинозалами в Петербурге составила 2,53 на 100 тыс. жителей; в Москве – 2,77; в Казани – 4,04; в то время как в Париже этот показатель составляет около 18, в Лондоне –7».

«В городе до сих пор существуют районы, жители которых испытывают недостаток современных залов, – говорит Андрей Волков (ИФ «Гортис»). – Частично решить эту проблему призвана программа реорганизации киносети, согласно которой городские кинотеатры «разберут» частные инвесторы и районные администрации».

По словам Ирины Романовой, при определении порога насыщаемости необходимо учитывать и мировую практику, и рост благосостояния жителей Петербурга, и увеличение спроса на услуги индустрии развлечений. «Можно оценить необходимое максимальное количество кинозалов для города на уровне 450, а с учетом значительного количества иногородних жителей – еще и выше, – убеждена Ирина Романова. – Если учитывать только экономически активную часть населения Петербурга, то необходимое количество кинозалов для города составит порядка 350 единиц. При этом необходимо понимать, что спрос будет расти медленнее, чем предложение, в результате будет обостряться конкуренция между основными игроками, снижаться рентабельность и увеличиваться срок окупаемости вновь создаваемых объектов».

Текст: Дарья Куксенкова