В последнее время в сфере ипотеки на «первичку» обозначилась тенденция отказа от повышения процентной ставки на период строительства.
Все здесь
По оценкам Аналитического центра АИЖК, в минувшем году количество кредитных организаций, занимающихся ипотекой, выросло на 10%. Но в 2013 году, как считает руководитель этого центра Анна Любимцева, число игроков российского ипотечного рынка не увеличится – не позволит растущая конкуренция. «Найти новые продуктовые ниши становится все сложнее и сложнее», – признает, в частности, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов.
Между тем, согласно оценке заместителя председателя Северо-Западного Банка Сбербанка России Марины Чубриной, в последний год рынок ипотеки, как минимум в СЗФО, развивался преимущественно за счет первичного рынка недвижимости. И эта тенденция сохранится в наступившем году.
Этот вывод подтверждают и другие специалисты. «Число ипотечных сделок на первичном рынке недвижимости Петербурга продолжит расти опережающими темпами по отношению к вторичному рынку, – сообщил БН руководитель группы ипотечного кредитования регионального центра «Северо-Западный» ЗАО «Райффайзенбанк» Константин Мурашкин. – Динамика второго полугодия 2012 года показала рост активности данного сегмента, поэтому в наступившем году мы ожидаем дальнейшей прогрессии».
Иными словами, главной площадкой конкурентной борьбы между банками в сфере ипотеки в 2013 году будет рынок первичной недвижимости.
В то же время часть игроков не готовы бороться за этот «кусок пирога» и вообще не работают в данном сегменте. Другие банки предоставляют ипотеку на первичном рынке, но не считают развитие продуктовой линейки в этом направлении приоритетными. Поэтому доля соответствующих ипотечных сделок у разных банков разная.
«В 2012 году доля кредитов на приобретение недвижимости на первичном рынке составила 12% от всего нашего ипотечного портфеля, – говорит региональный директор Северо-Западного филиала Росбанка Илья Злуницын. – В 2013 году мы ожидаем планомерный рост этого показателя до 15% с учетом прогнозируемого увеличения спроса на первичную недвижимость».
По словам управляющего Санкт-Петербургским филиалом банка «Возрождение» Игоря Капленова, доля кредитов банка на первичном рынке составляет около 40%. А за 2013 год она может вырасти до 50%.
Первые шаги
Сегодня претендующие на сколь-нибудь значимую часть ипотечного рынка банки продолжают соревноваться по числу аккредитованных застройщиков и строящихся объектов. Например, у ВТБ24 аккредитованы около 80 петербургских застройщиков. У Сбербанка чуть больше, и еще примерно 20 застройщиков стоят «на очереди».
Уточним, для будущего заемщика ипотеки аккредитация, то есть процедура проверки надежности застройщика, кроме прочего важна тем, что сулит снижение процентной ставки. «Чем больше строек мы сможем аккредитовать, тем ниже будет средняя процентная ставка за счет появляющихся при аккредитации скидок. То есть механизм аккредитации является сегодня наиболее эффективным способом снижения процентных ставок по ипотеке», – поясняет Марина Чубрина.
Летом-осенью минувшего года в данном сегменте начался очередной виток конкурентной борьбы. Новым инструментом стало снижение требований к стадии строительства. Так, наиболее «смелые» игроки уже готовы выдавать ипотеку на стадии котлована.
Логика в том, что именно в это время раскупаются самые «привлекательные» в будущем доме квартиры. И сегодня по ряду аккредитованных строек на стадии котлована готовы предлагать ипотеку Сбербанк, ВТБ24, DeltaCredit, Райффайзенбанк, Нордеа Банк, Банк «Санкт Петербург», Балтинвестбанк, Ханты-Мансийский Банк и ряд других.
Кстати, застройщики надеются, что число таких банков будет расти и далее. «Хотелось бы, чтобы как можно больше наших банков-партнеров были готовы аккредитовать объекты на нулевой стадии», – говорит начальник отдела ипотечных продаж ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» Наталья Зуева.
Гонка вооружений
А ближе к концу минувшего года в банковском сообществе было «изобретено» новое оружие конкурентной борьбы. Это – отказ от взимания с заемщика дополнительных процентов на стадии строительства.
На днях начал продвигать новую ипотечную программу по объектам «Городской ДомоСтроительной компании» петербургский филиал Райффайзенбанка «Преимуществом программы является то, что ставка по кредиту на период строительства не повышается, а остается неизменной», – говорится в релизе.
Кроме Райфайзенбанка аналогичные ипотечные продукты уже есть у Росбанка и Нордеа Банка.
Поясним, что до последнего времени при выдаче жилищных кредитов на «первичку» все банки разделяли процесс кредитования на два периода. На этапе строительства – до момента передачи готовой квартиры в залог банку – начисляются более высокие ставки. Как, например, констатирует начальник отдела ипотечного кредитования петербургского филиала ВТБ24 Татьяна Хоботова, в ее банке разница может составлять 0,5-2%.
То есть «дежурные фразы» экспертов ипотечного рынка, дескать, межбанковская конкуренция по ценовым параметрам себя исчерпала, оказались ошибочными.
Более того, уже можно предположить, какой инструмент будет использоваться банками на следующем витке конкурентной борьбы. Это отказ от обязательного страхования ипотеки. И, по информации БН, в настоящее время один из петербургских банков уже рассматривает возможность такого шага.
