Ипотека на подъеме

«Бюллетень Недвижимости» составил список крупнейших игроков рынка ипотеки по итогам второго квартала 2011 года и выяснил, чего ожидать заемщикам в ближайшие месяцы.

Стройка в авангарде
Спрос на ипотеку в апреле-июне продолжал нарастать, не сбавляя темпов. В среднем по Петербургу объем выдачи кредитов возрос в полтора раза, по сравнению с первым кварталом 2011 года и – по итогам первых шести месяцев – превысил 15 млрд руб.

Наибольших успехов во втором квартале добились те банки, которые предложили заемщикам заманчивые условия по кредитам на покупку новостроек. «Ключевой тенденцией стало упрощение процедур оценки кредитоспособности заемщиков и увеличение числа покупок строящегося жилья с использованием банковских кредитов», – отмечает Максим Никулин, заместитель управляющего петербургским филиалом ВТБ24. Еще в первом квартале года многие финансисты отмечали резко возросшее количество запросов на ссуды для приобретения нового готового или строящегося жилья. Адекватно отреагировав на спрос, наиболее проворные кредиторы уже во втором квартале зафиксировали бодрый рост выдачи кредитов именно на приобретение нового жилья. На такие сделки заемщики берут довольно большие суммы. Так, средний размер кредита на покупку квартиры на вторичном рынке по итогам второго квартала составил 2,3 млн руб., что незначительно превышает результаты первых трех месяцев этого года. Зато в тот же период средний размер займов на покупку жилья на первичном рынке возрос с 2,1 млн до 2,6 млн руб. В итоге доля ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке возросла с 23% до 32% от общей суммы выданных во втором квартале кредитов.

На рынке ипотеки жарко
Банки, не сумевшие предложить заемщикам любопытных программ на покупку новостроек, не смогли заметно улучшить свои позиции на рынке. Банк «Открытие», энергично обновляющий и совершенствующий свои кредитные программы (унифицировал процентные ставки, отменил лишние комиссии) и активно продвигающий себя на рынке, так и не запустил кредитование новостроек, за что и поплатился снижением доли рынка. Во втором квартале он выдал 92 ипотечных кредита, что всего на один кредит больше по сравнению с первым кварталом. Хотя банк демонстрирует блестящие результаты в кредитовании под залог имеющейся недвижимости. Но это маленький и небыстрорастущий сегмент ипотечного рынка в сравнении с кредитованием новостроек. Погоды не делает.

Но в банке не унывают и надеются с лихвой наверстать упущенное грядущей осенью, когда они освоят кредитование «первички». «Сейчас преждевременно оценивать уровень спроса на третий квартал, так как летний период обычно сопровождается спадом деловой активности. Ежеквартальное увеличение объемов ипотечных кредитов будет возможно за счет активного развития кредитования в сегменте строящегося жилья. В третьем квартале вполне вероятны нововведения в области программ на рынке первичного кредитования», – с осторожным оптимизмом смотрит в будущее Карина Кучерук, начальник управления развития ипотеки филиала «Петровский» Банка «Открытие».

Зато банки, своевременно подсуетившиеся с введением ипотеки на первичном рынке, даже не заметили наступления лета, только в офисах стало жарче от обилия клиентов. «Спрос на ипотеку выше ожиданий. Не наблюдается сезонного снижения активности потенциальных клиентов в летний период», – отмечает начальник отдела обслуживания физических лиц петербургского филиала Газпромбанка Виктор Моторин. По итогам полугодия Газпромбанк смог опередить по объему выданных кредитов даже ВТБ24, который с начала года не перестает удивлять заемщиков революционными нововведениями в ипотеке, ни в чем не уступая бесспорному лидеру рынка Сбербанку. Хотя доля рынка Сбербанка стабильно сокращается, для всех игроков лидер остается пока недосягаемым.

Ставки либеральничают
Другим фактором успешного роста объемов кредитования стала маркетинговая политика кредитных организаций, а в частности – более гибкий подход к назначению тарифов. Общий тренд – снижение ставок при одновременном сокращении срока кредита. Многие банки снижают ставки в рамках акции на определенный период, а также на определенный вид кредитования, например, только на покупку нового жилья. Но нередко финансисты продлевают срок действия акции и распространяют ее на все кредитные программы. Сбербанк запустил в конце первого квартала текущего года акцию «Возьми за 8», что означает 8% годовых по рублевым кредитам на 8 лет при покупке жилья на первичном рынке. Но с июля Сбербанк выдает ссуды на таких условиях не только на приобретение новостроек, но и на покупку вторичного жилья.

В летний период программы по стимулированию спроса с пониженными процентными ставками запустили и другие игроки. По 31 августа в Нордеа Банке действует акция «Лето! Раздеваем ипотеку!». Размер первоначального взноса снижен до 10%, в том числе и по программе «Ипотечный кредит на долевое участие в строительстве». Уровень процентной ставки составляет от 8,5% в рублях и от 6% – в валюте. Отменена надбавка в 1% при подтверждении дохода клиентом справкой по форме банка. «В летнее время большое количество клиентов интересуются покупкой загородной недвижимости. К примеру, появилась возможность приобрести деревянные жилые (садовые) дома за счет кредитных средств банка», – добавляет Юрий Парфенов, управляющий петербургским филиалом Нордеа Банка. Специальные программы кредитования на покупку земельных участков, строительство и приобретение загородных этим летом запускает Банк «Санкт-Петербург».

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) с 1 июля снизило минимальную ставку рефинансирования по стандартным ипотечным продуктам с 11,5% до 8,9% годовых. Кредит по минимальной ставке на пять лет может получить заемщик, внесший 50% собственных средств и заключивший договор личного страхования (при его отсутствии ставка повышается на 0,7%). Продолжения снижения процентных ставок ожидать раньше осени не стоит.

«Сейчас достаточно сложно спрогнозировать размер процентных ставок по кредитам даже в среднесрочной перспективе, хотя практика показывает, что в течение 2011 года многие банки уже понизили свои ставки в среднем на два процентных пункта, что предполагает, скорее, стагнацию – как минимум до начала осени», – полагает Константин Мурашкин, руководитель группы ипотечного кредитования регионального центра «Северо-Западный» ЗАО «Райффайзенбанк».

Нюансы конкуренции
Процентные ставки у всех ведущих кредитных организаций на ипотечном рынке почти сравнялись, отменой комиссий и надбавок никого уже не удивишь, поэтому задающие тон на рынке игроки пошли дальше. ВТБ24 в начале лета запустил программу «Победа над формальностями», в рамках которой клиент, располагающий половиной средств, необходимых для покупки квартиры, может, не предъявляя справок о доходах, получить решение о выдаче кредита на стандартных условиях банка в течение одного дня.

В третьем квартале банкиры продолжат облегчать доступ к ипотеке, урезать проценты, а акцент сделают на развитии программ рефинансирования ипотечных кредитов, выданных другими банками, поскольку ставки достигли уже такого уровня, что желающих перекредитоваться может набраться много.

О намерении запустить программы рефинансирования ипотеки в ближайшие месяцы заявило большинство опрошенных банкиров, а некоторые игроки – Райффайзенбанк, Банк «Санкт-Петербург» – начали перекредитовывать заемщиков уже этим летом. «Банки, борясь за клиента, не только устраивают «гонки ставок», но и предлагают в целом более лояльные условия для клиента, и на сегодняшний день эта тенденция лишь укрепляется», – говорит глава дирекции розничного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Марина Гориловская. Она прогнозирует, что спрос на ипотеку во втором полугодии возрастет на 10-15%. И это, пожалуй, самый скромный прогноз в сравнении с мнениями других участников рынка. По самым смелым оценкам, спрос по сравнению с первым полугодием 2011 года может увеличиться в полтора раза. «Спрос на ипотечные кредиты практически восстановился до докризисного уровня. В текущем году наш банк планирует увеличить объем выдаваемых в Петербурге ипотечных кредитов практически в три раза. В денежном выражении объем выдач должен составить около 2 млрд руб.», – делится планами Виталий Демидов, начальник управления Северо-Западного региона Абсолют Банка. 

Текст: Александр Сологуб