До последнего времени при размещении облигаций строительных компаний ставка купона составляла как минимум 9%.
Успех размещения ценных бумаг был обусловлен удачной конъюнктурой рынка, а также неплохими финансовыми показателями работы Группы ЛСР в прошлом году.
Инвесторам были предложены облигации ООО «ЛСР-Инвест». Данная компания является дочерней структурой ОАО «Группа ЛСР» и была специально создана для привлечения финансовых ресурсов в холдинг. В ходе конкурса по размещению выпуска было подано 69 заявок на общую сумму 5,9 млрд рублей. Таким образом, спрос превысил предложение почти в два раза.
Срок обращения ценных бумаг составляет 4 года. Облигации были размещены путем открытой подписки на Фондовой бирже ММВБ. Организаторами выпуска являются компании «Уралсиб» и «АБН – Амро».
Средства, привлеченные за счет размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование существующего кредитного портфеля. Кроме того, деньги будут использованы при строительстве новых заводов холдинга по производству кирпича и цемента.
Напомним, что размещение дебютного выпуска облигаций Группы ЛСР состоялось в марте 2005 года. Объем займа составил 1 млрд рублей. Процентная ставка по ценным бумагам составила 14% (сейчас данный показатель составляет 10%).
Второй займ объемом 2 млрд рублей Группа ЛСР разместила в декабре 2006 года. Ставка купона по нему на момент размещения стала одной из самых низких на рынке облигаций российских строительных компаний – 10,7%.
